Kvitteringer og bilag: bilagsscanning, der finder banklinjen selv

Tre veje ind for et bilag

1. 1

   Videresend til virksomhedens egen adresse

   Hver virksomhed i Veneti er født med to adresser: én til kvitteringer og én til fakturaer. Videresend kvitteringen fra din mail, eller giv adressen til leverandøren, så sender de direkte. En kvittering, der kun står i selve mailen, gemmes som PDF. Adresserne står under Integrationer og er klar fra den dag, virksomheden oprettes.

2. 2

   Forbind Gmail eller Outlook

   Forbind din egen Gmail eller Outlook under Integrationer, så henter Veneti kvitteringer, der passer til banklinjer uden bilag: søgt på leverandøren og beløbet omkring transaktionens dato. Du kan trykke Hent kvitteringer, og ellers kører det hver nat.

3. 3

   Upload filen

   Smid filen ind i Veneti som PDF, JPG eller PNG, så bliver den matchet, eller sæt den direkte på linjen i kassekladden med clipsen, der også tager Word og Excel.

Bilaget sættes på den rigtige banklinje

Veneti læser kvitteringen, søger blandt banklinjerne uden bilag og sammenholder beløb og dato. Passer det, bliver bilaget sat på linjen, og du ser clipsen i kassekladden. Er banklinjen allerede bogført uden bilag, kan kvitteringen lægges på det bogførte bilag, når matchet er sikkert; et bogført bilag får et dokument én gang og aldrig et nyt.

Det, der er sendt til adresserne, står i kvitteringsloggen bag linjen Kvitteringer i kassekladden, matchet eller ikke; kvitteringer hentet fra Gmail eller Outlook har deres egen log på mailkortet under Integrationer. En kvittering, der ikke fandt sin linje, bliver stående, til banklinjen kommer, og prøves igen hver nat. Du kan slette den fra loggen, og du kan selv sætte filen på linjen med clipsen.

Det ser du i kassekladden

• Fil-kolonnen viser clipsen, når der er bilag på linjen. Et klik åbner filen ved siden af konteringen.
• Konto og momskode er foreslået på linjen, og begrundelsen står ved siden af.
• Linjen Kvitteringer i kassekladden viser, hvornår der sidst er hentet og matchet, og åbner loggen.
• Når du bogfører, følger filen med posteringen til Bogførte posteringer og rapporterne, og den er med i eksporten af alle bilag.
• Fakturaer fra leverandører går en anden vej: adressen til fakturaer laver et bilag af fakturaen med leverandør, beløb og forfaldsdato. Læs mere under leverandørfakturaer.

Det er dig, der bestemmer

En kvittering på en linje i kassekladden kan du erstatte eller fjerne, til linjen er bogført. Du kan slette en linje i kvitteringsloggen, der ikke hører til her, og du kan sætte et bilag på en linje selv. Det er dig, der trykker Bogfør, og bilaget på en bogført postering ændres ikke siden.

Bogføringsloven kræver, at hver postering kan følges til sit bilag, og at bilagene opbevares. I Veneti ligger filen på posteringen og følger med i dataeksporten. Læs guiden om bilag og bogføringsloven, eller slå ordet bilag op.

Hvilke planer har bilagsscanning?

Adresserne til kvitteringer og fakturaer, Gmail- og Outlook-integrationen og upload er med i alle planer, også Gratis. Det er bogførte bilag, der tælles i planen, ikke kvitteringer: Gratis har 5 bilag pr. måned, Pro og Pro+ 100 og Max 500, samlet over regnskabsåret. Se priserne, eller kom i gang.

Spørgsmål